De l'allocation au suivi, à vos côtés.
Nous accompagnons la construction et le pilotage de votre portefeuille Private Markets, en complément de vos équipes et sous votre gouvernance.
Quatre expertises
L'ensemble du cycle d'investissement, couvert par des praticiens.
A
Strategic Asset Allocation
- Construction d'une allocation Private Markets sur-mesure
- Optimisation du couple rendement-risque et de la diversification
- Intégration des objectifs d'exposition et des contraintes de liquidité
- Ajustements tactiques selon les perspectives de marché
Livrable · Politique d'allocation
P
Commitment Pacing
- Élaboration des plans d'engagements
- Modélisation des appels de fonds, distributions et expositions
- Calibrage des montants et du calendrier
- Pilotage de la trajectoire vers l'allocation cible et l'autofinancement
Livrable · Plan de pacing pluriannuel
I
Investment Sourcing & Due Diligence
- Sourcing proactif auprès d'un réseau étendu de GPs
- Accès aux fonds en primaire, secondaire et co-investissement
- Sélection et due diligence des GPs
- Mémorandums d'investissement pour vos comités
Livrable · Mémorandum d'investissement
M
Portfolio Monitoring
- Reporting consolidé et personnalisé
- Analyse en transparence des fonds et des sous-jacents
- Suivi des performances, des flux et des expositions
- Comparaison aux benchmarks et revues périodiques
Livrable · Revue de portefeuille
Modes d'intervention
Une mission ponctuelle ou un accompagnement continu.
-
Diagnostic
Revue du portefeuille, des objectifs, de l'organisation et des outils existants.
-
Structuration
Politique d'allocation, plan d'engagements, mise en place des données et du reporting.
-
Pilotage
Sélection, due diligence, suivi et préparation des comités, aux côtés de vos équipes.
Pour qui
Des portefeuilles sophistiqués, des équipes resserrées.
- Single Family Offices
- Multi Family Offices
- Fondations & fonds de dotation
- Gestion de fortune
- Investisseurs institutionnels de taille intermédiaire
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Construisons votre Investment Office 2.0.
Une expertise d'investisseurs et une infrastructure de données, au service de votre programme Private Markets.