Le monitoring décrit le trimestre passé. L'intelligence anticipe ce que le portefeuille exigera de vous.

Points clés

  • Le reporting trimestriel décrit le passé avec 60 à 120 jours de décalage.
  • Un historique de flux rapproché est le socle de toute projection.
  • La finalité est une décision : rythmer, rééquilibrer, réinvestir ou passer.

Analyse complète à paraître.